Características y funcionalidades
Onyx Cloud CRM online es un aplicación viva que evoluciona constantemente en función de las demandas y sugerencias de nuestros clientes.
Actualmente las áreas con las que cuenta son las siguientes:
Panel
Es el resumen de los apartados más relevantes relacionados con nuestro trabajo. En él podemos consultar las últimas notas recibidas, las futuras visitas, las oportunidades y las campañas asignadas a nosotros. Dispone de dos tipos de visualizaciones, la vista clásica, la más sencilla, y al estilo metro con coloridos paneles de posición configurable.
Agenda
La agenda es una utilidad para el envío de notas internas entre los usuarios o trabajadores. Las notas se pueden enviar a varios destinatarios o incluso a nosotros mismos a modo de recordatorio. Son notas que pueden estar relacionadas con una empresa y con una oportunidad. Podemos marcarla como ‘requiere respuesta’, para que los otros usuarios no puedan borrarla hasta haberla contestado.
Visitas
En este apartado se muestran las visitas que hay por cada usuario. Podremos cambiar de vista entre calendario y lista. Podremos crear una nueva visita para una fecha y hora, y asignárselo a los usuarios correspondientes. Las visitas pueden estar vinculadas a una empresa y contacto. En modo calendario pincha sobre cualquier día y agrega la visita.
Documentos
Todos los apartados del CRM disponen de Gestión Documental integrada y relacionada entre las diferentes áreas de negocio. La documentación puede ser privada, estando reservado a nuestro usuario. También puede ser publicado en el portal de clientes para que estos lo puedan consultar. Este apartado es para la gestión documental de nuestra empresa en general.
Formularios
Es una de las principales funcionalidades del CRM. Siguiendo unos pasos muy fáciles podremos crear nuestro propio formulario de contacto para después publicarlo en nuestra web. Definiremos y configuraremos los campos que queremos que los contactos rellenen y finalmente obtendremos un código para integrarlo en nuestra página web o blog. Los datos de cada usuario que rellene el formulario, automáticamente quedarán registrados en el apartado de pre-contactos.
Pre-Contactos
Los pre-contactos son los contactos que aún solo son eso, previos a un contacto. Son contactos con los que no hemos tenido aún ninguna relación, ya que están ahí para ser evaluados y fijar una estrategia. Una vez haya un interés u oportunidad, pasará a ser un registro de empresa. El origen de estos datos puede ser desde los registros en los formularios personalizados aunque podemos también insertarlos manualmente o desde un CSV.
Empresas
En este apartado se muestran los datos de las empresas con las que tenemos algún tipo de relación o negocio, ya sean clientes o potenciales clientes. Los datos de una empresa son mucho más completos, se pueden registrar muchos detalles. Además, podemos crear campos personalizados de empresa y contacto para que se adapte mejor a nuestro sector. Es el módulo principal del CRM y todos los apartados están vinculados a éste. Podemos definir: Los Contactos, Notas, Visitas, Envíos, Lista de envíos, Documentos, Campañas, Oportunidades, Acciones, Incidencias, Expedientes.
Campañas
Las campañas de marketing se realizan con el objetivo de captar nuevas oportunidades. Las campañas están orientadas a grupos de empresa por un tipo de perfil, y pueden durar un periodo de tiempo y asignarle un presupuesto. En cada campaña se definen las diferentes acciones que se van a tomar para cumplir el objetivo principal. Mide y analiza la aceptación gracias a las estadísticas de los envíos de email marketing relacionados con la campaña.
Oportunidades
Las oportunidades comerciales es una estimación de unas necesidades concretas que hemos detectado en uno de nuestros contactos. Podemos seguir una estrategia de acciones para cumplir el objetivo y transformarlo en una venta real. El estado de estas acciones y la gestión documental nos ayudarán a administrar mejor la oportunidad. Las oportunidades pueden estar relacionadas con algunos de nuestros productos.
Email Marketing
Desde email marketing puedes crear listas de envío, que son listados de contactos con perfiles similares. En el editor HTML podrás diseñar plantillas comerciales, como boletines u ofertas. Una vez tengamos cargadas las listas de envío y la plantilla podremos programar el envío de email marketing. Desde el primer momento podremos consultar las estadísticas de envío, bajas y entregadas.
Productos
En este apartado definiremos los diferentes productos o servicios de los que disponemos en la empresa. Podemos crear campos personalizados que nos ayudarán a precisar mejor las características del producto. Estos productos pueden estar relacionados con las Oportunidades comerciales, Incidencias y Expedientes.
Competencias
Te permite registrar los productos o servicios que tienen contratados nuestros contactos o clientes de nuestra competencia.
Previamente deberemos definir los tipos de elementos, marcas y proveedores. Y luego podremos dar de alta las competencias desde el modulo o estando dentro de una empresa.
Estadísticas
Si quieres hacer un seguimiento de las acciones realizadas en la empresa a nivel comercial, obtén una visión general gracias a los apartados de estadísticas. Podremos ver tanto gráficas de evolución y tablas comparativas a nivel General, como Oportunidades o Visitas. Esto nos permite ver datos con los que valorar el trabajo realizado.
Incidencias
Aquí se dan de alta las incidencias que nos han transmitido nuestros clientes, se aplican diferentes acciones en busca de una solución. Según el tipo de incidencia, afectará a diferentes áreas y se le dará una prioridad. Tiene campos personalizados para que las incidencias se ajusten mejor a nuestra empresa. También se registra la solución que se le ha dado para que quede constancia.
Expedientes
Su función es muy parecida a las incidencias pero el término cambia. Los expedientes son un conjunto de datos y documentos relacionados con un asunto o negocio. Los expedientes siempre estarán relacionados con una empresa y se intenta obtener un resultado. Mayormente está orientado más a empresas asesoras.
Personalizar
Son las tablas maestras en donde se recogen mayormente los tipos adicionales de datos que relacionan las diferentes áreas. Cada apartado tiene sus propias tablas maestras para definir los tipos, que después se utilizan en la creación de un registro. Es una opción muy importante pues es el pegamento que da coherencia a los datos.
Portal de Clientes
Desde el apartado de empresa podemos dar al contacto acceso a un portal especial para clientes. En él podrán editar sus datos y consultar la gestión documental. Además podrán visualizar el estado de las incidencias o los expedientes relacionados con su empresa. Este apartado da un valor añadido a la relación con sus clientes y agiliza muchos temas.
Otros:
Diseño:
CRM Onyx Cloud ahora es más fácil de utilizar. Su diseño es más intuitivo y sencillo, para todo tipo de usuarios. Además ofrece características útiles de una forma eficaz. Está diseñado para ser utilizado en cualquier dispositivo, ya sea el ordenador, tablet o móvil, mientras tenga conexión a Internet.
Filtros:
Los apartados principales disponen de un filtro inteligente, en el que podemos filtrar por cualquier campo y cualquier operación. Podemos añadir cuantos filtros queramos. Además en algunos apartados podemos trabajar la lista obtenida, ya sea para crear una lista de envío, añadirlo a otra área o incluso exportarlo a Excel.
Búsqueda:
En la cabecera en todo momento tenemos un buscador avanzado de fichas de empresa por nombre o teléfono, con sistema autocomplete que sugiere las empresas que contienen esos datos. Agiliza la tarea de la búsqueda.
Configuración:
La configuración del programa solo corresponde al Super-administrador de la empresa. En él podemos configurar los diferentes datos relacionados con nuestra empresa y usuarios, como niveles de acceso y grupos.
Novedades:
El CRM Onyx Cloud está continuamente mejorando y ampliando sus funcionalidades. Ahora hemos incorporado un aviso de Novedades para informar a los usuarios de las mejoras. Cuando hay novedades en la aplicación, el icono parpadeará indicando que aún no hemos leído las novedades.
Ayuda:
Algunas veces nos podemos perder en la utilización del programa. Para ayudarte con las pequeñas dudas hemos añadido un botón de ayuda en el cual encontrará la definición de los apartados y los campos. Para cualquier otro problema nuestro soporte técnico te atenderá gustosamente.
Menú inteligente:
Dado que CRM Onyx Cloud, está constantemente creciendo y ante la necesidad de adaptarse a diferentes dispositivos, ahora dispone de un ítem inteligente que recoge como submenú los apartados que no entran en la pantalla, para que puedas seguir trabajando sin scrolls.